Việc làm tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính là vị trí được tuyển dụng nhiều trong các doanh nghiệp lớn nhỏ hiện nay, cùng tìm hiểu về việc làm tư vấn tài chính và những yêu cầu công việc đi kèm để sẵn sàng ứng tuyển công việc hot này bạn nhé!

1. Giới thiệu sơ lược về việc làm tư vấn tài chính

Việc làm tư vấn tài chính giám sát hoạt động hàng ngày của các đơn vị công việc cụ thể trong doanh nghiệp. Các đối tác chính hợp tác chặt chẽ với tư vấn tài chính để cung cấp sự bao quát và hiện diện của lãnh đạo cho các đơn vị tư vấn tài chính. Cá nhân này chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động hiệu quả thông qua việc tổ chức, lên lịch và giám sát khối lượng công việc của bộ phận. Ngoài ra, tư vấn tài chính sẽ giám sát các chỉ số đo lường chất lượng và năng suất công việc và phối hợp đào tạo khi cần thiết.

Tư vấn tài chính đương nhiệm chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên mới, hỗ trợ lập kế hoạch và phát triển các tài liệu đào tạo, hỗ trợ phát triển và thực hiện các quy trình đảm bảo chất lượng và là nguồn lực cho nhân viên. Cá nhân này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo các hoạt động hiệu quả hàng ngày của hoạt động tư vấn tài chính. Người này sẽ xác định các lĩnh vực cần cải tiến và phát triển các kế hoạch để nâng cao chất lượng của các quy trình này. Vị trí này hướng tới dịch vụ khách hàng và người đương nhiệm phải có khả năng thúc đẩy hiệu quả dịch vụ khách hàng tích cực trong khi làm việc trong một môi trường phức tạp và căng thẳng cao. Người đứng đầu có thể nhanh chóng đánh giá tình huống khẩn cấp và đưa ra giải pháp và giảm leo thang vấn đề.

Cụ thể mô tả công việc tư vấn tài chính như thế nào?

2. Mô tả việc làm tư vấn tài chính – vị trí hot – trong doanh nghiệp bạn nên biết

Các tư vấn tài chính sẽ thực hiện rất nhiều công việc khác nhau nổi bật trong số đó là:

- Phục vụ như đầu mối liên hệ cho tất cả các câu hỏi liên quan đến hỗ trợ tài chính.  Giao tiếp với khách hàng để xác định và hiểu tiền sử tài chính, xã hội và y tế cũng như thông tin khách hàng liên quan khác.

- Thu thập tất cả các thông tin liên quan cần thiết để xử lý các yêu cầu hỗ trợ tài chính; bao gồm nhưng không giới hạn việc làm việc với các nhà cung cấp về kế hoạch điều trị, các phương pháp hay nhất và các ý kiến ​​y tế cần thiết liên quan. Ghi lại tất cả thông tin liên lạc và theo dõi trong EMR.

- Đánh giá tình hình tài chính hiện tại của khách hàng thông qua việc xác minh quyền lợi bảo hiểm; đóng vai trò là chuyên gia kỹ thuật trong việc xác nhận quyền lợi của nhân viên.

- Có hiểu biết đầy đủ về Chính sách Tài chính. Có thể thông báo các điều khoản của Chính sách Tài chính cho khách hàng để hiểu đầy đủ về khoản thanh toán kỳ vọng.

- Có kiến ​​thức chuyên môn về quyền lợi bảo hiểm, điều phối các quyền lợi, bảo hiểm xác minh, điều tra lợi ích và tham gia mạng lưới người trả tiền.

- Thân thiện và lịch sự với khách hàng trong khi giáo dục và truyền đạt những kỳ vọng.

- Khả năng đạt được trách nhiệm ước tính của khách hàng đối với tất cả các tuyến dịch vụ OAK, giao tiếp ước tính trách nhiệm đối với khách hàng và thu thập phần trách nhiệm ước tính của khách hàng.

- Sẽ hợp tác làm việc với bộ phận thanh toán và lễ tân để đảm bảo có một  hiểu biết liên quan đến kế hoạch tài chính của doanh nghiệp

- Chịu trách nhiệm về Bộ phận Thu tiền của Điểm Dịch vụ về số dư chưa thanh toán của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm thiết lập kế hoạch thanh toán theo hướng dẫn thực hành cho những khách hàng không thể thanh toán số dư đầy đủ.

- Hỗ trợ khách hàng với các ứng dụng Tín dụng Chăm sóc; Hướng dẫn người nộp đơn về các điều khoản, lãi suất Tín dụng Chăm sóc tỷ giá và nghĩa vụ thanh toán lại.

- Chịu trách nhiệm xử lý các tài khoản theo các thủ tục được nêu trong của bộ phận

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

- Cung cấp hỗ trợ chung cho các nhóm Tư vấn Tài chính: Đào tạo nhân viên mới và đào tạo liên tục cho nhân viên hiện có; Hoàn thành các hoạt động cải tiến chất lượng và năng suất; Phục vụ như một chuyên gia kiến ​​thức và là đầu mối chuyển giao cho các câu hỏi và mối quan tâm của nhân viên. Hỗ trợ các câu hỏi về các chức năng của nhóm và hỗ trợ chỉ đạo nhóm

- Thực hiện các chính sách và thủ tục cho bộ phận và giám sát sự tuân thủ. Thu thập và nhập thống kê năng suất và chất lượng dịch vụ cụ thể của bộ phận và chương trình từ các hệ thống báo cáo khác nhau.

3. Những yêu cầu tuyển dụng cần đáp ứng

- Kiến thức nâng cao về thực hành và thủ tục tuân theo trong Chu kỳ doanh thu

- Thành thạo các trách nhiệm và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc phức tạp của Chu kỳ Doanh thu, bao gồm kiến ​​thức nâng cao về các kế hoạch và quyền lợi bảo hiểm.

- Khả năng hỗ trợ các dự án và sáng kiến ​​đặc biệt.

- Năng khiếu và sẵn sàng đảm nhận thêm trách nhiệm và vai trò lãnh đạo trong và giữa các phòng ban.

- Các kỹ năng hiệu quả giữa các cá nhân giúp thúc đẩy cách tiếp cận nhóm giải quyết vấn đề và đảm bảo một lượng khách hàng cao sự hài lòng và dịch vụ.

- Chuyên môn về giải quyết vấn đề phức tạp và ra quyết định kỹ năng.

- Phải độc lập nhận ra và đánh giá các tình huống cho mức độ khẩn cấp.

- Trí tuệ cảm xúc mạnh mẽ và sự đồng cảm.

- Kỹ năng nói chuyện giao tiếp và viết xuất sắc.

- Duy trì các mối quan hệ làm việc hiệu quả và hợp tác với đồng nghiệp, lãnh đạo, nhân viên lâm sàng và công chúng.

- Phải được định hướng chi tiết và chính xác.

- Khả năng đa nhiệm vụ và ưu tiên nhiệm vụ.

- Thể hiện năng khiếu và sự sẵn sàng học mới

- Sẵn sàng chấp nhận phản hồi.

- Linh hoạt và sáng tạo.

- Thể hiện một diện mạo chuyên nghiệp.

- Đáng tin cậy và đáng tin cậy trong việc đạt được mục tiêu.

- Có kinh nghiệm vận hành máy văn phòng như máy cá nhân máy tính, máy fax, máy photocopy và tài liệu máy quét.

- Kiến thức về thuật ngữ chuyên ngành, thuật ngữ trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp và các từ viết tắt.

- Có kiến ​​thức làm việc về các chương trình tin học văn phòng thông dụng; Word, Excel, Internet

- Hiểu biết đầy đủ về các quyền lợi bảo hiểm

- Có khả năng đọc và giải thích lời giải thích về mẫu quyền lợi từ các hãng bảo hiểm

- Có khả năng hướng dẫn khách hàng về kế hoạch lợi ích cá nhân của họ, thực hành Chính sách tài chính và của chúng tôi kỳ vọng liên quan đến trách nhiệm tài chính của khách hàng.

- Phải có khả năng làm việc độc lập và đa nhiệm

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả và quyết đoán đồng thời thể hiện lòng trắc ẩn và sự đồng cảm cho các tình huống cá nhân của khách hàng.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ những thông tin về việc làm tư vấn tài chính cùng những thông tin hữu ích khác cho mình.